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數(shù)據(jù)是漲破個(gè)寶。

數(shù)據(jù)寶。噸泄

出資少煩惱。漏產(chǎn)趣玩捕魚

近一周組織調(diào)研個(gè)股有近500只，業(yè)大音訊兆易立異調(diào)研組織數(shù)最多。牛股

兆易立異。被盯有276家組織調(diào)研，漲破其間包含50家基金公司、噸泄51家證券公司、漏產(chǎn)36家私募、業(yè)大音訊15家保險(xiǎn)公司以及14家海外組織等。牛股公司三季度單季度收入同比添加31.4%至26.8億元，被盯環(huán)比添加19.6%；單季度歸母凈利潤同比添加61.1%至5.08億元，漲破環(huán)比添加49%。噸泄得益于存儲(chǔ)產(chǎn)品提價(jià)的漏產(chǎn)拉動(dòng)，公司第三季度單季毛利率環(huán)比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)至40.72%。趣玩捕魚

公司在調(diào)研中表明，2026年將繼續(xù)堅(jiān)持以市占率為中心的方針，掌握存儲(chǔ)職業(yè)周期上行的時(shí)機(jī)；一起活躍擁抱AI，推動(dòng)定制化存儲(chǔ)解決方案逐漸落地。

別的，公司還表明本次利基型DRAM的供應(yīng)缺少，首要原因仍是干流使用（數(shù)據(jù)中心和AI使用等）對存儲(chǔ)等芯片的很多需求，擠占了利基型DRAM的產(chǎn)能。職業(yè)頭部廠商不同程度地停產(chǎn)或減產(chǎn)利基型DRAM產(chǎn)品，導(dǎo)致利基型DRAM產(chǎn)能缺口較大，估計(jì)提價(jià)趨勢會(huì)繼續(xù)到本年第四季度，并在下一年全年堅(jiān)持相對較高的價(jià)格水平。

兆易立異是存儲(chǔ)芯片概念龍頭，最新市值挨近1500億元，年內(nèi)股價(jià)大漲近107%，且一度創(chuàng)出前史新高。

金盤科技、藍(lán)思科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、華明配備、中礦資源。等很多個(gè)股獲超100家組織調(diào)研。

新易盛、中際旭創(chuàng)、深南電路等AI大牛股也被密布重視。新易盛。在調(diào)研中表明，三季度遭到部分產(chǎn)品階段性出貨節(jié)奏改變的影響，銷售收入略降。從現(xiàn)在的商場需求及訂單狀況看，估計(jì)2025年第四季度和下一年將繼續(xù)堅(jiān)持高景氣量。

中際旭創(chuàng)。則指出，本年以來職業(yè)需求快速添加，海外大客戶繼續(xù)上調(diào)本錢開支指引，添加AI數(shù)據(jù)中心的建造規(guī)劃，提出了對2025—2026年光模塊的清晰需求指引。隨同AI算力需求的繼續(xù)添加，光模塊職業(yè)堅(jiān)持高景氣量和高確定性，估計(jì)2026年仍將堅(jiān)持較好的職業(yè)添加趨勢。

深南電路。表明成績添加首要得益于公司掌握AI算力晉級、存儲(chǔ)商場結(jié)構(gòu)性添加、轎車電子智能化的需求添加的開展時(shí)機(jī)，完成了主營事務(wù)收入的同比添加。其間，AI加速卡、交換機(jī)、光模塊、服務(wù)器及相關(guān)配套產(chǎn)品需求繼續(xù)提高，存儲(chǔ)類封裝基板產(chǎn)品掌握結(jié)構(gòu)性添加時(shí)機(jī)，訂單收入進(jìn)一步添加。

麥格米特。在調(diào)研中指出，公司AI事務(wù)正在穩(wěn)步推動(dòng)中，大部分項(xiàng)目發(fā)展都比較順利，正如一些揭露的新聞報(bào)道，這幾個(gè)月公司接連參加了多個(gè)全球職業(yè)威望展會(huì)，公司現(xiàn)在已推出Power Shelf、BBU Shelf、Power Capacitor Shelf、800V/570kW Side Rack等一系列產(chǎn)品，可匹配GB200/GB300、下一代rubin架構(gòu)及未來新一代技能渠道與SST等，都在全面跟進(jìn)，前瞻預(yù)研，現(xiàn)在公司的產(chǎn)品才能已橫跨柜外&柜內(nèi)多級降壓轉(zhuǎn)化所觸及的電源模塊與體系，而且繼續(xù)重視板載電源、液冷等有關(guān)事務(wù)時(shí)機(jī)，公司正逐漸向AI數(shù)據(jù)中心供電全體體系解決方案商拓寬。

勝宏科技。在調(diào)研中稱，第三季度單季的利潤率小幅動(dòng)搖首要原因是，榜首，首要客戶產(chǎn)品迭代，公司產(chǎn)線調(diào)整的影響；第二，為新增產(chǎn)能進(jìn)行人才儲(chǔ)藏及團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張帶來的用工本錢添加；第三，快板事務(wù)及新增較多NPI項(xiàng)目導(dǎo)致出產(chǎn)本錢添加。

從商場體現(xiàn)來看，近一周組織調(diào)研股均勻上漲1.6%，瑞爾特、天邊股份、大中礦業(yè)、湖南裕能等個(gè)股均逆市漲逾20%。

天邊股份（002759）。泄漏，六氟磷酸鋰?，F(xiàn)在散單現(xiàn)已11萬元/噸，價(jià)格上漲會(huì)繼續(xù)到11月、12月。下一年需求端來看，從電芯廠得到的需求仍是很達(dá)觀，有些對商場需求預(yù)測到2.5T，依照這個(gè)測算六氟需求超越30萬噸，供應(yīng)端現(xiàn)有產(chǎn)能在35萬噸—36萬噸，疊加下一年新增產(chǎn)能，大約38萬噸左右；一起，二三線企業(yè)開工率缺少，一線企業(yè)雖滿產(chǎn)，但考慮到產(chǎn)品合格率等問題，下一年供應(yīng)仍是比較緊缺，提價(jià)能夠安穩(wěn)繼續(xù)，但公司覺得漲幅仍是陡峭會(huì)更好。

六氟磷酸鋰龍頭。天賜資料。表明，通過本輪高景氣周期，大都小企業(yè)缺少擴(kuò)產(chǎn)的決心和才能，未來供應(yīng)端的增量首要來源于頭部企業(yè)，估計(jì)職業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。別的，公司現(xiàn)有六氟磷酸鋰產(chǎn)能約11萬噸，在現(xiàn)有出產(chǎn)的產(chǎn)線上存在技改提高產(chǎn)能的空間，技改項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)正在請求處理。

11月商場趨勢討論。

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責(zé)編：周莎。

校正：高源。

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